Il primo round di licenze petrolifere in Libia dal rovesciamento del defunto leader Muammar Gheddafi nel 2011 ha segnato un notevole ritorno – o meglio, un'espansione – delle principali compagnie petrolifere occidentali, in quello che è stato considerato un successo significativo per Tripoli. Nell'ambito del piano della National Oil Corporation di aumentare la produzione a due milioni di barili al giorno entro il 2028, la Libia ha annunciato lo scorso anno l'offerta di 22 blocchi onshore e offshore nel suo primo round di offerte.

Tra i vincitori più importanti c'è stata la statunitense Chevron, che si è aggiudicata l'Area 106 nel bacino petrolifero della Sirte, segnando il suo ritorno nel Paese dopo 16 anni di assenza. Anche altre importanti compagnie occidentali si sono assicurate nuove concessioni, tra cui l'italiana ENI, la spagnola Repsol, l'ungherese MOL Group, oltre a QatarEnergy. La domanda chiave, tuttavia, rimane: questo segna l'inizio di un nuovo capitolo per la Libia o è solo un fugace momento di ottimismo?

Ad alimentare l'ottimismo non è solo l'ampiezza delle aziende occidentali che stanno espandendo la loro presenza in Libia, ma anche la natura di queste aziende. Il settore petrolifero e del gas occupa una posizione unica nel mondo degli affari, poiché alle aziende che operano all'estero viene spesso concessa una sostanziale autonomia operativa – in termini giuridici, in qualche modo paragonabile alle ambasciate, che sono trattate come territorio sovrano ovunque si trovino.

In base al diritto internazionale, le compagnie petrolifere e del gas straniere sono autorizzate a impiegare personale e infrastrutture di sicurezza adeguati per proteggere i propri investimenti, previa approvazione del governo ospitante, che in genere viene concessa. Di conseguenza, la graduale espansione della presenza delle principali compagnie petrolifere può essere uno degli strumenti più efficaci per costruire influenza politica in uno Stato straniero.

La Compagnia britannica delle Indie orientali è spesso citata come uno dei primi e più importanti esempi di questo modello. Fondata nel 1600, espanse l'influenza britannica in vaste aree dell'Asia per quasi 300 anni, tra cui India e Hong Kong, supportata a un certo punto da una forza di sicurezza britannica di circa 260.000 uomini. La sua espansione fu autofinanziata attraverso i profitti commerciali, un modello che alcune potenze occidentali hanno cercato di replicare in forme moderne altrove.

Negli ultimi anni, le principali compagnie petrolifere e del gas occidentali hanno guidato gli sforzi statunitensi ed europei per ricostruire la propria influenza in Medio Oriente, in particolare dopo il ritiro unilaterale degli Stati Uniti nel 2018 dall'accordo sul nucleare iraniano (il Piano d'azione congiunto globale). Tale ritiro ha creato lo spazio per Cina e Russia per espandere la propria presenza in Iran e in quella che viene spesso definita la "Mezzaluna sciita", che comprende Iraq, Siria e Libano, estendendosi verso ex alleati occidentali come Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti.

Durante il secondo mandato del presidente Donald Trump, la pressione sull'Iran si è intensificata, colpendo indirettamente anche Cina e Russia. Un altro fattore è stata la perdita da parte dell'Europa delle forniture di petrolio e gas russo a seguito dell'invasione russa dell'Ucraina nel 2022, che ha rafforzato la necessità di nuove opportunità di esplorazione e sviluppo in Medio Oriente.

A guidare questo sforzo ci sono aziende come Chevron, ConocoPhillips ed ExxonMobil dagli Stati Uniti; BP e Shell dal Regno Unito; TotalEnergies dalla Francia; ENI dall'Italia; e Repsol dalla Spagna. La partecipazione di QatarEnergy a un consorzio con ENI in Libia evidenzia il potenziale ruolo del Paese come fornitore chiave di gas naturale liquefatto per l'Europa nel periodo successivo alla guerra in Ucraina, soprattutto considerando la sua designazione come importante alleato non NATO.

Nonostante il conflitto civile in corso dal 2011, la Libia conserva un notevole potenziale petrolifero e di gas. Prima della caduta di Gheddafi, la produzione si aggirava intorno a 1,65 milioni di barili al giorno di greggio leggero di alta qualità, richiesto nei mercati del Mediterraneo e dell'Europa nord-occidentale. Il Paese detiene anche le maggiori riserve petrolifere accertate dell'Africa, stimate in circa 48 miliardi di barili.

Prima della rimozione di Gheddafi, la produzione era in aumento rispetto a circa 1,4 milioni di barili al giorno nel 2000, sebbene ancora al di sotto del picco di oltre 3 milioni di barili al giorno registrato alla fine degli anni '60. All'epoca, la National Oil Corporation progettava di implementare tecniche avanzate di recupero del petrolio per incrementare la produzione dai giacimenti maturi, con l'aspettativa di aggiungere circa 775.000 barili al giorno di capacità.

Durante il culmine della guerra civile, la produzione è crollata a circa 20.000 barili al giorno. Sebbene da allora la produzione sia tornata a circa 1,3 milioni di barili al giorno – il livello più alto da metà 2013 – le chiusure motivate da ragioni politiche hanno talvolta spinto la produzione a poco più di 500.000 barili al giorno.

La Libia prevede inoltre di espandere la produzione di gas naturale per diventare un importante fornitore dell'Europa entro l'inizio degli anni 2030, puntando a una produzione di circa un miliardo di piedi cubi standard al giorno e iniziando le trivellazioni per il gas di scisto nella seconda metà di quest'anno.

Alcuni osservatori sostengono che la crescente presenza di importanti aziende occidentali in Libia potrebbe, nel tempo, contribuire a incoraggiare un più ampio processo di pace, soprattutto perché attira una maggiore attenzione politica da parte di Washington, Londra, Parigi e Bruxelles. Tuttavia, la causa fondamentale delle ripetute chiusure delle centrali petrolifere dal 2020 rimane irrisolta.

Il feldmaresciallo Khalifa Haftar, comandante dell'Esercito Nazionale Libico, ha collegato l'accordo di cessate il fuoco del 18 settembre 2020 con il Governo di Accordo Nazionale riconosciuto dall'ONU a una risoluzione a lungo termine della distribuzione delle entrate petrolifere. Ha proposto di istituire un comitato tecnico congiunto per supervisionare le entrate petrolifere, garantire un'equa allocazione delle risorse, monitorare l'attuazione dell'accordo e preparare un bilancio unificato che tenga conto delle esigenze di tutte le parti, con la Banca Centrale Libica tenuta a eseguire senza indugio i pagamenti approvati.

Nessuno di questi accordi, tuttavia, è stato attuato e non sono attualmente in corso negoziati seri per risolverli. Sebbene i crescenti interessi economici occidentali possano eventualmente sostenere tali riforme, la stabilità a lungo termine della Libia rimarrà incerta se non verranno affrontate in modo radicale le controversie politiche e finanziarie sottostanti.

Mercoledì il Bitcoin è sceso, estendendo le recenti perdite, in un contesto di cautela in vista dei principali dati economici degli Stati Uniti e dei commenti attesi dalla Federal Reserve, che ha tenuto gli investitori lontani da asset ad alto rischio come le criptovalute.

La più grande criptovaluta al mondo ha ricevuto scarso supporto dalla comunicazione da parte di Strategy Inc., il maggiore detentore istituzionale, di ulteriori acquisti, mentre gli acquirenti in calo sono rimasti cauti dopo che Bitcoin è sceso di circa il 50% dal suo massimo storico raggiunto in ottobre.

Il Bitcoin è sceso di circa l'1% a $ 67.746,6 alle 01:19 ET (06:19 GMT).

Strategy acquista Bitcoin per un valore di 168 milioni di dollari

Martedì Strategy ha dichiarato di aver acquistato 2.486 Bitcoin per 168,4 milioni di dollari la scorsa settimana, portando il suo patrimonio totale a 717.131 monete.

L'acquisto è stato effettuato a un prezzo medio di 67.710 dollari a moneta, leggermente al di sotto dei livelli di prezzo attuali.

L'accordo segna il terzo acquisto di Bitcoin da parte dell'azienda nel mese di febbraio; l'ultima acquisizione è stata finanziata tramite ulteriori emissioni di azioni.

All'inizio di questa settimana la società aveva dichiarato di poter resistere a un calo del prezzo del Bitcoin a 8.000 dollari e di poter comunque onorare i propri obblighi debitori.

Tuttavia, tali dichiarazioni, rilasciate dopo un prolungato calo dei prezzi di Bitcoin, hanno suscitato critiche per la potenziale diluizione degli azionisti, soprattutto se la società continua a emettere nuove azioni per finanziare ulteriori acquisti di monete.

La strategia è diventata una preoccupazione fondamentale per gli investitori in Bitcoin, nel timore che i continui cali dei prezzi possano costringerli a vendere parte dei loro ingenti investimenti per coprire gli obblighi finanziari.

Le altcoin vengono scambiate in un intervallo ristretto

Mercoledì i prezzi delle criptovalute si sono mossi in un intervallo ristretto, mentre la maggior parte delle altcoin ha continuato a registrare forti perdite nelle ultime sessioni, con un sentiment nei confronti del settore che rimane debole.

La cautela del mercato è aumentata anche in vista di una serie di indicatori economici chiave degli Stati Uniti, in particolare i verbali della riunione di gennaio della Federal Reserve, previsti per oggi.

Mercoledì saranno pubblicati i dati sulla produzione industriale, giovedì i dati commerciali e venerdì l'indice dei prezzi delle spese per consumi personali, l'indicatore di inflazione preferito dalla Fed.

Questi comunicati, insieme ai verbali delle riunioni, saranno esaminati attentamente per ottenere ulteriori indizi sull'andamento dei tassi di interesse.

I mercati delle criptovalute sono sensibili alle aspettative sui tassi di interesse statunitensi a causa della loro natura speculativa e della dipendenza da un contesto monetario accomodante.

La nomina di Kevin Warsh alla guida della Federal Reserve da parte del presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha innescato forti perdite nel settore all'inizio di febbraio, poiché è considerato meno propenso a un allentamento monetario.

Nel trading, Ethereum, la seconda criptovaluta più grande, è salita dell'1,1% a $ 2.003,20, mentre XRP ha guadagnato lo 0,2% a $ 1,4814.

Mercoledì i prezzi del petrolio sono aumentati di circa il 3% dopo che i colloqui di pace tra Ucraina e Russia a Ginevra si sono conclusi appena due ore dopo il loro inizio, in quello che il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha descritto come "difficile".

I future sul greggio Brent sono saliti di 1,85 dollari, ovvero del 2,7%, a 69,27 dollari al barile alle 12:27 GMT, mentre il greggio West Texas Intermediate statunitense è salito di 1,78 dollari, ovvero del 2,9%, a 64,11 dollari.

Dopo la conclusione dei colloqui, Zelensky ha accusato la Russia di aver deliberatamente cercato di rallentare i progressi verso un accordo per porre fine alla guerra che dura da quattro anni.

Da parte sua, il capo negoziatore russo Vladimir Medinsky ha affermato che i colloqui sono stati difficili ma condotti in un clima professionale, aggiungendo che presto si terrà un nuovo round.

I colloqui in Svizzera, mediati dagli Stati Uniti, sono avvenuti mentre il presidente americano Donald Trump ha segnalato due volte negli ultimi giorni che il loro successo dipende dall'adozione da parte dell'Ucraina di misure volte a garantire progressi.

In un contesto correlato, l'Ungheria ha annunciato di aver interrotto le spedizioni di gasolio alla vicina Ucraina e di non riprenderle finché Kiev non ripristinerà i flussi di petrolio greggio verso l'Ungheria attraverso l'oleodotto Druzhba, ha affermato mercoledì il ministro degli Esteri Peter Szijjarto.

Nelle ultime settimane si sono verificate interruzioni nelle forniture di petrolio russo che attraversano l'Ucraina verso Slovacchia e Ungheria, il che Kiev attribuisce a un attacco russo avvenuto il 27 gennaio.

Progressi nei colloqui tra Stati Uniti e Iran

Martedì i prezzi del petrolio sono crollati dopo che Iran e Stati Uniti hanno raggiunto un'intesa sui "principi guida" nei colloqui volti a risolvere la loro annosa controversia nucleare, anche se ciò non significa che un accordo finale sia vicino, secondo il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araqchi.

All'inizio dei colloqui martedì, i media statali iraniani hanno riferito che Teheran ha temporaneamente chiuso alcune parti dello Stretto di Hormuz, una via vitale per le forniture globali di petrolio, citando "precauzioni di sicurezza" durante le esercitazioni militari delle Guardie Rivoluzionarie in quella zona.

In seguito i media statali hanno dichiarato che lo stretto è rimasto chiuso solo per poche ore, senza chiarire se sia stato poi riaperto completamente.

Bjarne Schieldrop, analista capo delle materie prime presso SEB, ha affermato in una nota: "L'Iran ora comprende le tattiche negoziali di Trump e sa anche che interrompere le esportazioni di petrolio attraverso lo Stretto di Hormuz e far scendere i prezzi a 150 dollari al barile è l'ultima cosa che Trump desidera".

Ha aggiunto: "L'Iran ha tutto il tempo per negoziare con calma".

L'agenzia di stampa semi-ufficiale Fars ha riferito che giovedì Iran e Russia terranno esercitazioni navali congiunte nel Mar di Oman e nell'Oceano Indiano settentrionale, pochi giorni dopo le esercitazioni delle Guardie Rivoluzionarie nello Stretto di Hormuz.

Martedì, in una nota ai clienti, la società di consulenza politica Eurasia Group ha dichiarato che prevede una probabilità del 65% di attacchi militari statunitensi contro l'Iran entro la fine di aprile.

Attesi i dati sulle scorte degli Stati Uniti

Gli investitori attendono i rapporti settimanali dell'American Petroleum Institute, che saranno pubblicati più tardi mercoledì, insieme ai dati dell'US Energy Information Administration, l'ente statistico del Dipartimento dell'Energia, previsti per giovedì.

Un sondaggio della Reuters ha mostrato che gli analisti prevedono un aumento delle scorte di petrolio greggio negli Stati Uniti la scorsa settimana, mentre è probabile che le scorte di distillati e benzina siano diminuite.

Mercoledì il dollaro statunitense si è mantenuto stabile, poiché i rischi geopolitici hanno mantenuto i mercati in uno stato d'animo cauto, mentre gli investitori attendevano i verbali della riunione della Federal Reserve per segnali sul futuro percorso dei tagli dei tassi di interesse.

Lo yen si è stabilizzato dopo che i dati hanno mostrato un miglioramento del sentiment nel settore manifatturiero giapponese, insieme all'annuncio del presidente degli Stati Uniti Donald Trump in merito al primo lotto di importanti investimenti giapponesi pianificati all'interno degli Stati Uniti.

Il dollaro neozelandese è stata la valuta più attiva nelle contrattazioni mattutine asiatiche, poiché i venditori sono entrati nel mercato dopo che la Reserve Bank of New Zealand ha mantenuto invariati i tassi di interesse e ha confermato che la politica monetaria avrebbe dovuto rimanere in un intervallo accomodante.

La posizione della banca riflette la persistente fragilità dell'economia della nazione del Pacifico meridionale.

Anche i mercati finanziari hanno continuato a monitorare attentamente gli sviluppi geopolitici dopo che l'Iran ha annunciato progressi nei colloqui sul nucleare con gli Stati Uniti a Ginevra, mentre proseguono i negoziati di pace tra Ucraina e Russia.

Samara Hammoud, stratega valutaria della Commonwealth Bank of Australia, ha affermato in una nota:

“La propensione al rischio si è indebolita a causa delle preoccupazioni relative alle rinnovate tensioni geopolitiche in Medio Oriente e alla volatilità dei mercati azionari statunitensi, che hanno fornito un supporto temporaneo al dollaro statunitense.”

Ha aggiunto: "Tuttavia, le notizie secondo cui Stati Uniti e Iran avrebbero compiuto progressi e raggiunto un 'quadro generale' durante i negoziati sul nucleare in Svizzera hanno contribuito a placare tali timori".

Martedì, durante un secondo round di colloqui indiretti sulla controversia nucleare, l'Iran e gli Stati Uniti hanno raggiunto un'intesa sui principali "principi guida", sebbene un accordo finale non sia imminente, secondo il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araqchi.

Anche a Ginevra, i negoziatori ucraini e russi hanno concluso il primo giorno di colloqui di pace mediati dagli Stati Uniti, che dureranno due giorni, mentre Trump fa pressione su Kiev affinché si muova rapidamente verso un accordo per porre fine al conflitto che dura da quattro anni.

Con molti mercati asiatici chiusi per le festività del Capodanno lunare, gli investitori attendono gli ultimi verbali della riunione della Federal Reserve e i principali dati economici degli Stati Uniti per nuovi catalizzatori commerciali.

Il Federal Open Market Committee pubblicherà i verbali della riunione di gennaio più tardi mercoledì, mentre il Dipartimento del Commercio pubblicherà la stima preliminare del PIL statunitense del quarto trimestre venerdì.

L'indice del dollaro, che misura la valuta statunitense rispetto a un paniere di valute simili, è rimasto stabile a 97,16 dopo due giorni di guadagni, mentre l'euro è sceso dello 0,06% a 1,1846 dollari.

Lo yen si è mantenuto a 153,23 per dollaro, mentre la sterlina britannica è scesa dello 0,07% a 1,3558 dollari, dopo essere scesa dello 0,5% nella sessione precedente.

I dati precedenti hanno mostrato che le esportazioni giapponesi sono aumentate per il quinto mese consecutivo a gennaio, mentre il sondaggio Reuters Tankan ha offerto un certo sostegno al rallentamento dell'economia, con la fiducia dei produttori in miglioramento a febbraio per la prima volta in tre mesi.

Il Fondo Monetario Internazionale ha esortato il Giappone a continuare ad aumentare i tassi di interesse ed evitare ulteriori allentamenti fiscali. L'amministrazione Trump ha inoltre annunciato tre progetti per un valore di 36 miliardi di dollari che saranno finanziati dal Giappone, che rappresentano la prima tranche di un pacchetto di progetti da circa 550 miliardi di dollari approvato da Tokyo per ridurre i dazi doganali statunitensi.

Il dollaro australiano è sceso dello 0,1% rispetto alla controparte statunitense, attestandosi a 0,7076 dollari, mentre il dollaro neozelandese è sceso dello 0,4%, attestandosi a 0,6016 dollari.

La Reserve Bank of New Zealand ha mantenuto invariato il suo tasso di interesse chiave al 2,25% nella prima riunione presieduta dal governatore Anna Brehmer, con i responsabili politici che hanno sottolineato che la posizione monetaria deve rimanere accomodante per sostenere la ripresa economica.

Nei mercati delle criptovalute, Bitcoin è sceso dello 0,7% a $ 67.167,14, mentre Ethereum è sceso dell'1,15% a $ 1.976,18.